电车增长乏力，全球车市分化显著
编前：进入下半年以来，全球车市表现进一步分化。作为全球最大的新车市场，随着国家层面汽车报废更新补贴力度加大，地方置换更新政策陆续生效，加之车企纷纷推出新品，市场逐渐回暖，今年前三季度，中国汽车产销分别实现2147万辆和2157.1万辆，同比分别增长1.9％和2.4％。
今年1～9月，同为“金砖国家”的巴西和俄罗斯汽车销量实现较大幅度增长，而印度车市出现下滑的迹象。至于美国和欧洲市场，在混动车大热的情况下勉强与去年同期持平，日本国内销量及出口则双双下滑。
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01
美国：整体疲软 混动车给力
近日，美国汽车经销商协会（NADA）发布报告称，继2024年第一季度强劲开局，实现4.9％的同比增长后，美国轻型车销量在第二季度和第三季度分别同比下降0.5％和1.9％。总的来说，今年前9个月，美国新车销量合计达到1169万辆，同比仅增长0.7％。鉴于此，NADA将2024年美国新车销量预期从1590万辆略微下调至1570万辆。
从动力类型来看，NADA指出，今年前三季度，油电混合动力车的销售依然强劲，同比劲增32.8％；纯电动汽车和插电式混合动力车的增长则分别同比增长6.6％和11.4％。
与欧洲一样，美国的电动汽车增速也在放缓，不少车企为此调整了各自的规划。例如，福特取消了一款纯电动SUV项目，并推迟发布下一代电动皮卡，加大了对混合动力车的投资。为了降低成本并满足美国政府提出的获得补贴所需条件，福特还计划将部分电池生产从欧洲转移至美国，并从2026年开始投产磷酸铁锂电池。通用汽车也表示，由于电动汽车需求放缓，该公司将无法达到原定2025年在北美生产100万辆电动汽车的目标。另外，通用汽车也计划通过引入磷酸铁锂电池来降低电动汽车成本。
值得注意的是，以特斯拉为代表，一些初创车企在销售电动汽车上都开始采用直销模式。NADA表示，特许经销商正持续扩大在纯电动汽车市场的份额，今年前三季度，经由特许经销商售出的纯电动汽车占到美国纯电动汽车整体销量的45.7％；相比之下，2023年同期这一比例为39.3％。
今年9月，美联储宣布，将联邦基金利率的目标区间下调50个基点至4.75％～5％。这是美联储4年来首次降息。“虽然现在要看到对汽车贷款利率的影响还为时过早，但我们预计，首次降息以及预计在2024年第四季度的后续降息，将降低汽车贷款融资合同的利率，为一些资金有压力的消费者纾困。”NADA对此表示。
库存方面，NADA指出，2024年美国轻型车的库存水平一直在上升，截至9月底，美国轻型车库存达到280万辆。NADA预计，今后库存将继续增加，到11月接近300万辆，而后在12月出现小幅下降。
02
欧洲：电车需求下滑 拖累车市
欧洲汽车工业协会（ACEA）公布的数据显示，今年1～9月，欧洲乘用车销量为978万辆，同比微增1％。虽然总体来看维持了增长，但从趋势来看颓势明显。从月度变化来看，今年6月，欧洲乘用车销量同比增长3.6％；7月同比微增0.4％；8月同比下滑16.5％；9月同比下滑4.2％。
拖累欧洲车市的“罪魁祸首”之一，就是电动汽车需求下滑。当前，欧洲经济前景较为黯淡，法国、德国等主要国家或提前终止补贴，或缩减补贴受益范围，再加上电价上涨、缺乏强有力的救市政策、充电基础设施不完善等因素，很多欧洲消费者对于高溢价的电动汽车不再“感冒”。
从动力类型来看，今年1～9月，欧洲纯电动汽车销量为143.3万辆，同比下滑2.6％；插电式混合动力车销量为69.4万辆，同比下滑3.8％；汽油车和柴油车也分别同比下滑5.6％和11.5％。相比之下，油电混合动力车销量达到300.8万辆，同比大涨19.2％。可以说，油电混合动力车在整个欧洲汽车市场“一枝独秀”。
不过，即使混动车热销，也无法掩盖欧洲市场疲软的事实。目前，欧洲的汽车销量远低于2019年疫情前的水平，大众集团等车企警告称，在可预见的未来，这一趋势可能不会改变。尤其是随着电动汽车市场表现疲软，大众集团、梅赛德斯-奔驰、宝马集团等欧洲汽车巨头近期纷纷下调2024年业绩预期，沃尔沃汽车更是宣布放弃到2030年只销售电动汽车的计划。
事实上，今年年初，欧洲汽车行业尚持有较为乐观的预期，认为在供应链恢复正常后，积压的需求将推动欧洲汽车产销量增长。例如，德国汽车工业协会（VDA）在今年1月底发表声明称，预计今年全球汽车销量将同比增长2％。不过，随着全球经济放缓，车市，尤其是电动汽车市场承压。大众集团、宝马和梅赛德斯-奔驰的困境，凸显了德国乃至欧洲汽车工业面临的更广泛挑战。
另外，目前欧洲各国在环保政策方面存在分歧，在法国、意大利等国家的支持下，欧盟选择对中国产电动汽车加征高额关税，试图将其拒之门外，这也给欧洲电动汽车市场带来了负面影响。
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03
印度：SUV放缓拖累车市
印度汽车经销商联合会（FADA）近日发布的数据显示，今年9月，印度新车销量出现下滑。其中，乘用车销量为27.57万辆，同比下滑18.8％；商用车销量为7.4万辆，同比下滑10.45％。生产方面，9月印度汽车产量为36.3万辆，同比下滑3.4％。这也是进入今年以来，印度汽车月度产量首次出现同比下滑。
另据印度汽车制造商协会（SIAM）的数据，由于消费者对大型车一度火热的需求逐渐下滑，再加上暴雨、节假日等因素，第三季度车企面向经销商的批发销量遭遇近10个季度以来首次下滑，降至约106万辆，同比下降1.8％；同期，零售销量下滑幅度更大，为4.5％。车企和经销商认为，销量下滑的主要原因是气候因素，今年6～7月，印度降雨量比往年同期更大。另外，部分消费者期待10月节假日期间有优惠而推迟了购买。
“印度主要邦的暴雨的确影响了一部分细分市场的销量。在各细分市场中，包括SUV在内的多用途车销量增幅大幅放缓，从去年同期的23.5％降至本季度的9％。”SIAM主席赛莱什·钱德拉表示。
近年来，SUV成为印度车市增长的重要推动力，其销量放缓影响到整体车市。与此同时，小型车销量同样出现下滑，玛鲁蒂铃木、塔塔汽车，以及刚刚上市的现代印度公司受此影响表现不佳。不过，钱德拉预计，在节日需求的帮助下，印度10～12月的汽车销量将恢复增长。
库存方面，FADA指出，消费者需求下降和市场情绪低迷，再加上暴雨和低迷的经济前景，使得经销商的库存达到历史最高位，为80～85天，相当于79万辆汽车。
虽然短期遇挫，但整体来看，印度经济的崛起，以及不断壮大的中产阶级群体，使得业界对印度汽车市场的中长期发展充满信心。负责印度等市场业务的铃木汽车执行副总裁鲇川坚一此前表示，随着印度汽车业开始向电动化转型，该国汽车销量有望在2047年前达到2000万辆。目前，作为铃木汽车印度子公司的玛鲁蒂铃木是印度最大的汽车制造商，其计划在印度进一步拓展销售网络，目标是到2030财年，将其在印度的市占率由约40％提升至50％。
04
日本：颓势从本土蔓延至海外
根据日本汽车经销商协会（JADA）和日本全国轻型汽车协会联合会的统计，今年1～9月，日本国内新车销量达到330万辆，与去年同期的360.7万辆相比下滑了8.5％。其中，登记普通汽车牌照的新车销量为214.4万辆，同比下滑6.9％；微型车（排量660cc以下）销量为115.6万辆，同比下滑11.3％。
从月度情况来看，除了7月和9月，其他月份日本国内新车销量均出现下滑，尤其是1～4月，同比降幅较大，其中3月同比降幅超过20％。这主要是受大发、丰田、马自达等日本车企卷入违规丑闻及部分车型一度停产影响。鉴于大发是日本知名的微型车、小型车生产商，微型车市场受到的冲击更大。
另外，从动力类型来看，当前日本电动汽车销售较为低迷。根据JADA的统计，今年9月，日本国内乘用车（不含微型车）销量约为24万辆，同比微增1.1％。其中，纯电动车销量为3711辆，同比下降23％；插混车销量为3166辆，同比下降44.2％。相比之下，油电混合动力车销量为14.4万辆，同比增长11.8％。
除了日本本土市场整体出现下滑外，颓势还蔓延至出口市场。日本财务省10月17日公布的数据显示，日本9月出口总额为9.04万亿日元，同比下降1.7％。其中，汽车、矿物燃料和建筑机械的降幅最为显著，分别同比下降9.2％、49.8％和33.3％。这也是自去年11月以来日本出口首次出现负增长。从市场来看，9月日本对美国、欧盟、中国的出口额同比均有所下降。
彭博社指出，上述数据显示，在全球经济放缓的背景下，日本经济第三季度几乎没有得到外部需求的支持，而日本经济在4～6月有所增长，部分原因是私人消费的增加，不过这一增长似乎也是在经历了前一个季度严重萎缩之后的暂时反弹。
在日本国内，本土品牌占据了绝大多数份额，外国品牌主要是在进口车领域找存在感。日本汽车进口协会（JAIA）的统计数据显示，今年9月，外国品牌进口车上牌量为23335辆，同比下滑13.4％；日本品牌进口车上牌量为9745辆，同比增长58.8％。两者合计为33080辆，与去年同期持平。其中，梅赛德斯-奔驰、宝马、大众、奥迪等德系品牌在日本进口车市场颇受青睐。
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05
巴西：车市火热 产销两旺
巴西汽车制造商协会（Anfavea）的数据显示，今年9月，巴西汽车销量为236334辆，同比增长19.5％。其中包括乘用车171686辆，轻型商用车51189辆，卡车11455辆，客车2004辆。今年前三季度，巴西汽车累计销量为185.9万辆，同比增长14.1％。
巴西汽车经销商协会（Fenabrave）认为，销量上涨主要归功于巴西国内信贷环境的改善、劳动力市场的火热以及居民收入水平的增加，以及汽车租赁公司车队的更新。另外，加拿大丰业银行预计，2024年全年巴西汽车销量将为227万辆，2025年为238万辆。车市火热的背后是经济好转，10月14日，巴西央行将2024年该国国内生产总值（GDP）增长预期上调至3.01％。
从动力类型来看，前不久，Anfavea发布的一项研究显示，到2030年，巴西电动汽车和混合动力车的销量预计将超过内燃机汽车；到2040年，电动汽车和混合动力车在巴西新车市场的比例可能会从目前的7％激增至90％以上。
从车企情况来看，比亚迪、长城汽车等中国车企正在向巴西出口电动汽车，是巴西电动汽车市场的主要参与者。相比之下，通用汽车、Stellantis、本田、丰田等厂商则在灵活燃料混合动力车领域发力。由于南美乙醇工业发达，当地大多数汽车都可以100％使用由甘蔗或玉米制成的燃料，这些汽车也被称为“灵活燃料汽车（Flexible Fuel Vehicle，简称FFV）”。今年9月，通用汽车宣布，将开始在巴西生产其有史以来第一批灵活燃料混合动力车，这些车可以使用乙醇或汽油作为燃料，同时还可以依靠电池驱动。今年早些时候，Stellantis和本田也宣布了将在巴西推出混合动力车的计划。
另外，鉴于巴西从2024年开始恢复征收电动汽车及混合动力车进口关税，阶段性提高税率，更多车企考虑在巴西实现本土化生产，比亚迪就是一个典型的例子。今年3月，比亚迪的巴西生产基地破土动工，预计年底或明年初投产，新能源乘用车规划年产能15万辆。大众集团、通用汽车、Stellantis、丰田、本田等多家车企今年也在巴西宣布了一系列新投资。目前，在巴西乘用车市场，销量最高的5家车企分别是Stellantis、大众集团、通用汽车、丰田和现代汽车。从去年下半年开始，中国厂商也加大了对巴西的汽车销售力度，尤其是纯电动汽车，这推动了巴西电动汽车市场的快速增长。以9月为例，巴西纯电动汽车销量达到4696辆，同比大涨157％；插电式混合动力车销量为4529辆，同比增长56％。
06
俄罗斯：从暴涨转向平稳增长
近日，总部位于莫斯科的欧洲商业协会（AEB）汽车制造商委员会（AMC）公布数据显示，今年前三季度，俄罗斯新车销量合计超过120万辆，同比大涨57.6％。其中，9月单月销量约为15万辆，同比增长33％。
AEB AMC主席阿列克谢·卡利特谢夫表示：“正如我们所预期的那样，俄罗斯乘用车和轻型商用车销量在9月份继续增长。这很大程度上是由于处置费率的调整和关键利率的上调导致人们认为汽车售价将上涨，并赶在上调之前购车。”
据悉，为吸引外国汽车品牌来俄投资建厂，提高本地化生产率，俄罗斯政府决定自今年10月起提高进口车辆报废税。这一措施有效推高了新车销量。事实上，进入10月，已有多个汽车品牌在俄提高售价。
另外，卡利特谢夫表示：“尽管9月俄罗斯车市表现良好，但今年第三季度的总销量并未超过第二季度。这可能表明，由于购买力下降和消费者之前积压的需求逐渐得到满足，俄罗斯汽车销量正接近市场增长潜力的上限。未来几个月，俄罗斯汽车市场可能会继续增长，但增速将不再迅猛。前9个月的销量数据表明，到今年年底，俄罗斯汽车销量极有可能高于AEB AMC先前的预期。为确保市场进一步发展，俄罗斯政府需要支持汽车市场的需求和本土化生产。”
自2022年俄乌冲突爆发以来，由于复工无望，多个欧美、日韩品牌相继退出俄罗斯汽车市场。在此背景下，一方面，多家中国车企积极进入，有效填补了俄罗斯汽车市场的空缺；另一方面，海外车企退出后留下的工厂大多被俄罗斯收归国有，转而用于生产俄罗斯本土品牌车型。如今，俄罗斯本土品牌和中国品牌各占据俄罗斯车市“半壁江山”。
近日，俄媒塔斯社援引分析机构Autostat的数据报道称，9月中国品牌乘用车在俄共售出93175辆，刷新此前单月售出90098辆的历史纪录，多个中国汽车品牌也纷纷创下各自在俄单月销量纪录。在9月俄罗斯汽车销量排名前十的品牌中，共有8个中国品牌上榜。剩下的2个品牌，一个是销量排名第一的俄罗斯本土品牌拉达，另一个是吉利和白俄罗斯公司打造的合资品牌BelGee。其中，哈弗、奇瑞、吉利、长安均进入销量榜前五。哈弗仍是俄罗斯最受欢迎的中国汽车品牌，不过奇瑞旗下五大品牌（奇瑞、欧萌达、捷途、星途、Jaecoo）均进入排行榜前十，是当地市占率最高的中国车企。
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